El grupo catalán Europastry está preparando su salida a las bolsas de valores de Barcelona, Valencia, Madrid y Bilbao con una oferta inicial de unos 225 millones de euros, según ha informado este martes en un comunicado la misma empresa de productos de panadería.
La compañía, que tiene dos plantas de producción en Tarragona, prevé un estreno que combine una oferta de acciones de nueva emisión, cifrada en unos 225 millones de euros, y una oferta de acciones existentes controladas por una empresa de la familia. En este sentido, la compañía ha subrayado que la familia Gallés, fundadora del negocio, conservará la mayoría.
Europastry es una empresa fundada en 1987 por Pere Gallés y el pasado año facturó 1.300 millones de euros. Su sede está situada en Barcelona, aunque trabaja en 80 países y cuenta con 27 centros de producción, dos de los cuales en Tarragona: uno en Vallmoll, dónde se elabora pan Gran Reserva, pan de cristal, bagels y brioches; y en Sarral, dónde se produce bollería cruda y prefermentada y las conocidas berlinas ‘Dots’.
El presidente ejecutivo del grupo Europastry, Jordi Gallés, ha justificado la oferta combinada de acciones nuevas y existentes por «la forma natural de financiar y acelerar la estrategia de crecimiento e impulsar la posición de liderazgo» de la empresa en su sector. Asimismo, la empresa apunta a que el mercado del pan congelado crezca la facturación un 6,5% anual entre 2021 y 2026 donde opera la firma.
Concretamente, la compañía indica que podría verse favorecida por los «vientos de cola» del mercado gracias a unas tendencias estructurales del consumidor favorables, como la reducción de la complejidad del negocio, con menos residuos, menos personal y menos ‘know how’ requerido, lo que impulsa la sustitución de productos frescos por congelados.
También, añade, debido a que los productos de pan congelado se benefician de una mayor exposición en los canales ‘food service’ y panadería tradicional, unos canales que se espera que suban más rápidamente que los canales ‘retail’.
La empresa se centra de forma exclusiva en productos de panadería congelados y es el proveedor líder en el Estado, con una cuota de mercado del 27% y uno de los cinco actores principales en este segmento, de acuerdo con la facturación neta de 2022 .
De momento, Europastry no ha concretado aún con qué calendario exacto trabaja para la salida a bolsa, un movimiento que se produciría poco después del estreno de otra multinacional catalana en los parqués como Puig a principios de mayo.