Puig se ha estrenado oficialmente en bolsa este viernes con las acciones a 25,5 euros, marcando una subida del 4% de inicio que han ido oscilando después. La tradicional ceremonia del toque de campana ha estado en manos del presidente ejecutivo, Marc Puig, este viernes a las 12h00 en el edificio de la Bolsa de Barcelona.
La multinacional catalana de perfumería y cosmética ha dado el salto con una valoración de más de 13.920 millones de euros, efectuando así la salida al mercado bursátil europeo de mayor volumen del año. Es también el mayor debut de una empresa catalana en Bolsa desde el salto de Cellnex en 2015.
La previsión con la que trabaja Puig, dueña de marcas como Paco Rabanne o Carolina Herrera, es que la familia conservará el 71,7% de los derechos económicos de la sociedad y el 92,5% de los derechos de voto.
El máximo dirigente de la compañía ha agradecido el apoyo masivo de los inversores desde que anunciaron su intención de convertirse en una empresa cotizada. Inversores como CriteriaCaixa que comprometió una inversión de 425 millones, correspondiente al 3,05% del capital.
«Estamos viviendo momentos convulsos y pese a las reservas del mundo inversor y de las incertidumbres geopolíticas hemos encontrado una respuesta multitudinaria y sin reservas al proyecto empresarial y de valores familiares que representamos», ha dicho Puig, que ha rememorado los momentos buenos y malos que han permitido «volar alto» a la empresa fundada en 1914.
La bolsa española no veía un debut de esa magnitud desde el salto de Aena en el 2015. La empresa saldrá al parqué como candidata a entrar en el Ibex-35. En cuanto a las empresas catalanas, Puig es la mayor en entrar en el mercado continuo desde Cellnex en el 2015. En ese caso, sin embargo, la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones hizo el toque de campana desde Madrid.
Ampliación de capital
La operación de este viernes, dirigida a inversores institucionales, consiste en una oferta pública de suscripción de 51 millones de nuevas acciones clase B, con menos derechos, y una oferta pública de venta de acciones de la familia Puig. En el primer tramo, la firma busca captar aproximadamente 1.250 millones de euros que se utilizarán para objetivos corporativos como, por ejemplo, la refinanciación de las adquisiciones de las marcas Byredo o Charlotte Tilbury y continuar con la estrategia de crecimiento de cartera.
Además de las nuevas acciones, se han adjudicado 55,5 millones de acciones secundarias por el accionista mayoritario, controlado por Exea, la sociedad patrimonial de la familia Puig, por un total de 1.360 millones de euros.
«Aparte de salir a cotizar, sale a hacer una ampliación de capital, es lo que más nos gusta, apelar al mercado para seguir invirtiendo y seguir creciendo. Por eso estamos aquí, para dar una fuente de financiación que permita crecer en el futuro», ha dicho Javier Hernani, consejero delegado de BME, en el discurso que ha inaugurado el acto en la bolsa barcelonesa.
Al debut bursátil, ha asistido el presidente de la patronal Foment, Josep Sánchez Llibre, del Círculo de Economía, Jaume Guardiola y la dirigente de Barcelona Global, Maite Barrera, así como empresarios como el presidente de Esteve, Albert Esteve, y también socio de la compañía especializada en dermatología y fotoprotección de Isdin, fundada por Puig i Esteve. En cambio, no se han visto representantes institucionales de primera línea ni de la Generalitat ni del gobierno español.
110 años de historia
Con 110 años de historia y sede en Barcelona, Puig es una compañía global en el sector de la belleza con una cartera de marcas de moda y belleza, como Paco Rabanne, Carolina Herrera o Jean Paul Gaultier. En 2023 registró una cifra récord de ventas netas de 4.304 millones de euros, lo que representa un incremento del 19% respecto a 2022.
El beneficio neto se elevó hasta los 465 millones de euros (+16%). La empresa controla 17 marcas y opera en 32 países. El pasado año, el 95% de los ingresos eran de marcas que eran total o mayoritariamente bajo el control de Puig.
En los últimos años, la compañía se ha centrado en los productos ‘premium’, de crecimiento más rápido y con más márgenes, así como en crear una cartera de fragancias nicho, de distribución limitada y en diversificar el negocio en el sector del mundo maquillaje. En este ámbito, destacan las adquisiciones estratégicas, han sido las de Charlotte Tilbury, los lanzamientos de líneas de belleza de Christian Louboutin o maquillaje de Rabanne.
El presidente ejecutivo de la empresa, Marc Puig, ha hecho el tradicional toque de la campana en la Bolsa de Barcelona. Foto: ACN